Qual o papel do especialista no planejamento sucessório?

O Planejamento Sucessório é um assunto muito recorrente por aqui, justamente porque pessoas e famílias se beneficiam do uso de estratégias e ferramentas que fazem parte do planejamento.

Essas estratégias, inclusive, ajudam as pessoas e as famílias a se prepararem para falecimentos futuros ou separação.

A prática diminui o conflito entre as partes, protege o patrimônio, gera economia financeira e aumenta significativamente as chances de que os interesses dos envolvidos sejam preservados.

No entanto, para que tudo ocorra como planejado, é importante contar com a ajuda de especialistas. 

Pensando nisso, escrevemos este conteúdo para que você e sua família entendam qual o papel do especialista no planejamento sucessório. 

Vamos lá?

 

Aqui você vai ver:

 

• Por que o planejamento sucessório é importante?
• Qual o papel do especialista no planejamento sucessório?

 

Gostaria de saber mais sobre como funciona este processo? Acompanhe tudo sobre a ferramenta e saiba qual o papel do especialista no planejamento sucessório. 

 

Por que o planejamento sucessório é importante?

 

Veja, um planejamento sucessório bem conduzido garante que o sucesso e a divisão  dos bens aconteça rapidamente, o que é essencial em situações importantes.

Além disso, o planejamento visa evitar problemas burocráticos e familiares.

Leia mais: Quando começar o planejamento sucessório da sua família?

É possível ainda, com a estratégia adotada, reduzir significativamente os impostos a serem pagos e com isso, ajudar ainda mais a preservar o patrimônio.  

A aplicação do planejamento sucessório em uma empresa familiar pode ser vista como um passo crucial para garantir sua sobrevivência a longo prazo, pois ajuda a garantir que suas operações continuem ininterruptas.

Veja, o papel do especialista no planejamento sucessório é essencial. 

Isso porque, quando falamos em relações familiares para tratar desses assuntos, é comum que, em alguns casos, certas situações, como a falta de planejamento societário ou mudança repentina de ânimo durante o processo, podem ter um impacto irreparável no planejamento da empresa .

Veja, para que a sucessão ocorra sem problemas, é necessário um planejamento cuidadoso , no qual todos os pontos serão avaliados.

Ou seja, todos devem trabalhar juntos a fim de garantir que a empresa sofra o menor impacto possível ao final de um ciclo e no início de outro.

Como resultado , a proteção do patrimônio será melhor protegida e os herdeiros não precisarão lidar com um longo processo de inventário ao dividir seus bens.

Ou seja, é fundamental que todas as regras para a transmissão do patrimônio estejam incluídas no contrato social, pois o processo será muito mais rápido. 

 

Já o caminho mais tradicional de sucessão patrimonial é muito mais demorado e dispendioso.

 

O planejamento sucesório evita conflitos entre os herdeiros, ameniza  os custos tributários e ainda libera os bens sem burocracia.

 

Ou seja, o melhor momento para iniciar o planejamento sucessório da sua família é agora.

 

Isso porque, o seu propósito é maximizar o benefício mútuo e o entendimento entre todas as partes envolvidas.

 

E, para esse fim, recomendamos procurar a orientação e assistência de especialistas no assunto .

 

Para uma melhor compreensão de como funciona o planejamento sucessório, é perceber que este – como falamos acima – ocorre de maneira muito mais rápida.

 

Além disso , um planejamento sucessório bem sucedido evita que os membros da família tenham um sucesso incompreendido.

 

Na prática, há diversas maneiras de colocá-lo em prática, tais como:

 

• Previdência privada

• Seguro de vida

 

• Doações em vida

• E, testamento

 

Sem contar a redução de custos de inventário.

 

Veja, quando pensamos em divisão de patrimônios, é comum se preocupar com todos os custos processuais que iremos ter.

No entanto, uma das maiores vantagens do planejamento sucessório é, sem dúvidas, a redução de todos esses custos.

Além disso, o planejamento sucessório pode ser realizado por um único escritório, evitando assim, desconfortos familiares.

Temos também a redução de custos tributários. O que é outra vantagem super bacana em relação ao planejamento sucessório. 

 

O ITCMD (Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação), é um dos custos principais quando o assunto é inventário sem planejamento sucessório. 

Ou seja, é possível evitá-lo de maneira parcial, proporcionando assim, um impacto significativo em termos de disponibilidade patrimonial.

 

Leia mais: Como abrir uma holding familiar?

 

Agora, qual o papel do especialista no planejamento sucessório?

 

Veja, se você deseja um planejamento correto e bem sucedido, recomendamos contar com a ajuda de especialistas na área, isso porque, será necessário realizar análises eficientes para que as divisões e o processo tenham sucesso.

O papel do especialista no planejamento sucessório é justamente levantar todos os dados em relação ao patrimônio familiar, isto é, quem são os membros e quem são os herdeiros diretos e indiretos.

Dessa forma, ele examinará o estado civil da família, se há algum processo judicial em andamento, bem como as dúvidas, negociações e os interesses de cada um.

O especialista tem todo o conhecimento e as habilidades necessárias para responder a todas as perguntas, bem como para analisar minuciosamente cada caso.

 

Além disso, o papel do especialista é recomendar os melhores caminhos e estratégias para a família, além de organizar os documentos necessários e redigir todos os contratos.

 

Nem sempre é possível chegar a uma decisão unânime quando todas as partes envolvidas são familiares.

 

E por esse motivo, o profissional poderá participar de reuniões a fim de verificar os interesses de todos os envolvidos.

 

Todos os documentos devem ser registrados nos órgãos competentes para que seu patrimônio esteja devidamente organizado e documentado .

 

Você deve estar ciente de todos os detalhes para evitar desconfortos desnecessários.

 

E, por essa razão, é recomendado que você procure o conselho de um advogado qualificado que tenha em mente os melhores interesses para sua família .

 

Contar com um especialista em planejamento sucessório pode ajudá-lo a tirar o máximo proveito da situação.

 

O primeiro passo é definir uma meta, como pagar os custos necessários, proteger o estudo dos mais novos e também a empresa – entre outras etapas importantes.

 

Quando se tem uma meta bem definida, o papel do especialista será pensar nas  necessidades familiares, focar na ferramenta ideal para o sucesso e realizar os cálculos necessários para que tudo se mantenha alinhado.

 

Em primeiro lugar, um advogado de planejamento bem sucedido deve ter todo o conhecimento e experiência necessários .

E isso inclui não apenas uma área do direito, mas várias, como Direito Empresarial , Direito de Família, Direito Sucessório e Direito Tributário, citando alguns.

O especialista analisará todos os dados em relação ao patrimônio da família, ou seja, quem são os membros, quem são os herdeiros, quem são os herdeiros diretos e quem são os herdeiros indiretos. 

Feito isso, ele levantará então, as informações do regime de casamento dos membros, se há processos judiciais em curso, bem como as dívidas, negócios e interesses entre os familiares. 

Já na etapa seguinte, é feita a escolha dos sócios e também do modelo societário.

Isto é, se será LTDA, Eireli ou Sociedade Simples, por exemplo. 

Contudo, as sociedades simples e limitadas contam com maior proteção quando falamos na entrada de terceiros. 

Uma vez que não é do desejo de empresas familiares que terceiros possuam o mesmo direitos que eles, correto?

Por essa razão, contar com a ajuda de um especialista em planejamento sucessório familiar, é a solução mais viável para quem deseja realizar divisões justas.

Isso porque, para que um planejamento funcione, é necessário amplo e minuciosos conhecimentos sobre importantes áreas do Direito, como falamos acima. 

Logo, é essencial que todos percebam que, são decisões importantes a serem tomadas, e contar com uma assessoria jurídica é tornar tudo mais fácil e menos burocrático.

Conclusão

 

Vimos que um planejamento sucessório bem sucedido é algo muito importante e, quando bem feito, tende a diminuir os desconfortos familiares e o pagamento de impostos na sucessão do patrimônio e também de seus herdeiros.

Ainda, como ele pode ser feito de diversas formas, é importante analisar qual método é mais adequado para cada caso, para então obter o melhor resultado.

 

No entanto, não importa qual método será usado, o importante é pensar sobre o assunto e traçar uma estratégia alinhada, evitando conflitos e distrações desnecessárias.

 

Procure a ajuda de profissionais qualificados para ajudá-lo a elaborar melhores estratégias e tornar essas questões menos estressantes para você e sua família.

 

Você terminou de ler esse post e agora você já sabe:

 

• Por que o planejamento sucessório é importante;
• O papel do especialista no planejamento sucessório.

 

Com todo o conhecimento que eu te apresentei, o próximo passo é buscar a ajuda de um excelente profissional para te orientar de forma correta.

Espero que esse conteúdo tenha te ajudado e esclarecido suas dúvidas.